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奧維云黃巍:住宅供給巨變5年5萬億家裝建材市場機會何在
發布時間:2020-04-04

  地產大數據事業部聚焦房地產大數據領域,致力于打造貫穿房地產業全產業鏈的大數據產品及服務。主力產品精裝羅盤已經升級到2.0,涵蓋土地交易、工程建設、樓盤項目、精裝配套4大模塊,其中精裝住宅配套部品包括6大品類、35類產品。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  華東、華南地區是精裝商品住宅市場的供給重點。華東、華南地區精裝商品住宅開盤量超過112萬套,合計占比接近60%。但華南地區出現負增長,其他地區的精裝商品住宅市場正處于快速發展階段,增幅大多超過30%。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  但是,2019年商品住宅竣工規模持續負增長,一直到10月份才有明顯起色……這主要是近幾年開發商受融資困難、樓市銷售放緩等因素影響,資金壓力愈發嚴峻,工程施工周期延長。因此,應該在2019年出現的竣,有望延遲到2020年到來。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  國內房地產市場是個政策市。為提振國內經濟、解決8億城鎮人口的住房問題,在住宅供給和房地產政策上進行了長期的探索,也遇到很多問題。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  從全國各省市商品住宅毛坯房施工規模來看,廣東地區規模最大超過570萬套,山東、江蘇、河南、四川也進入TOP5省市。在建規模超過100萬套、增長超過20%的6個省市包括山西、江西、廣西、貴州、云南、陜西。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  奧維云(AVC)分析認為,中國住宅裝修及家居建材市場規模在2019年突破2萬億元。其中批量裝修市場(2B)增長更快,家庭裝修市場(2C)中存量房市場規模已經超越新房市場。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  各級貫徹執行“房住不炒”等方針政策,商品住宅銷售規模增速持續放緩。奧維云(AVC)分析認為,2019年商品住宅全年銷售規模可能在14.8~15.0億平米,全年銷售套數預計在1345~1364萬套,同比增長基本持平。由于推出住宅精裝項目的開發商持續增多,2019年精裝房開盤比重預計可提升至32%,相比2016年提升了20個百分點。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  AVC地產大數據的5大數據源包括公共平臺、專業平臺、機構、企業發布、行業協會等,全國城市覆蓋超過350個,精裝住宅項目100%人工復核,因此可以確保我們的數據面覆蓋廣、數據準確率高,可以幫助客戶從整體市場、細分市場等多個維度,及時發現風險與機會。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  老房二手房:國內住宅保有量在2019年已超過3.2億套。由于國內經濟放緩,老房再次裝修的時間可能從8-10年延長到10-15年,再加上二手房市場低迷,因此重新裝修、局部等需求增長平穩,預計2019年裝修量接近890萬戶,市場占比超過40%,明年的市場比重相對穩定。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  長期來看,住宅供給政策已經比較成熟,房地產政策也已經相對穩定。新房中毛坯房供給持續下降、裝修成品房供給持續上升、存量房裝修需求穩步上升已經成為趨勢。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  問題:過往的調控政策,重需求輕增加供給、重輕經濟手段、重短期調控輕長效機制,引發市場波動。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  2019年前三季度,城鎮居民人均消費支出2.04萬元,同比增長7.2%。其中居住支出增長的加速與放緩,對整體支出增長的加速與放緩,呈現正相關;與文教娛樂、服務消費等的消費支出增長的加速與放緩,呈現負相關。因此說明居住消費對城鎮居民的消費影響巨大,這也是國內家裝建材、家具家電市場疲軟的重要原因。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  2018年中國人口13.9億,城鎮常住人口8.3億,城鎮化率59.6%。城鎮人口比1978年的1.7億人增長了6.6億。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  批量裝修市場:2018年在公租房推動下全裝修市場躍上新臺階,此后增長穩健;精裝市場增長更快,2019年已經提升至8.1%。批量裝修市場在2019年合計占比超過29%,金額超過6100億元。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  奧維云(AVC)地產大數據事業部研究總監黃巍受邀參加居然之家招商會,會上進行了名為《住宅供給結構巨變,家裝建材市場機會何在》的主題。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  奧維云(AVC)地產大數據研究發現,近幾年國內住宅裝修總量每年都在2200萬戶左右,其中2017年是個低點,此后處于緩慢增長態勢,預計2019年、2020年分別可超過2210萬戶、2280萬戶。雖然住宅裝修量變化不大,但住宅結構已發生巨大變化。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  家裝新房市場:毛坯保障房大幅萎縮,對中小家裝公司、家居建材品牌影響巨大;毛坯商品住宅裝修市場2019年規模近5400億元,市場占比下降至26%,此市場持續下滑對主流家裝公司、家居建材企業影響最大。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  經過四十多年的發展,需要重新裝修或局部的老房、二手房越來越多,這些住房也已成為家庭裝修市場的重要組成部分。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  城鎮居民人均可支配收入增長放緩,增速低于P,也低于農村居民人均可支配收入增速。其中,城鎮居民人均可支配收入3.2萬元,扣除價格因素實際增長5.4%;農村居民人均可支配收入1.16萬元,實際增長6.4%。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  在住宅供給制度、房地產政策的影響下,國內房地產市場也經歷了一些起伏。尤其經過前幾年的高速發展之后,房地產市場增長明顯放緩,下游裝修建材、家居家電企業明顯感到了經營上的壓力。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  成品房:全裝修保障房符合國家政策方向,精裝修可為開發商帶來更多利潤,也能在市場競爭中爭取主動,因此供給量持續攀升。因為公租房為全裝修交付,因此在2018年帶動全裝修保障房規模大幅提升。預計2019年全裝修保障房及精裝修商品住宅的裝修總量可超過770萬戶,合計占比超過35%,且明年比重還將提升。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  住宅供給制度、房地產政策直接影響到住宅建設,對下游住宅裝修、建材家居市場起到至關重要的作用。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  毛坯房:由于近幾年商品住宅竣工量持續下降,且精裝商品住宅、全裝修保障房比重持續提升,毛坯房商品住宅和保障房的竣工量不斷下滑。預計2019年裝修量合計超過550萬戶,僅為2016年的50%,住宅裝修市場占比降至24%,且明年比重還將下降。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  2019年全國毛坯商品住宅竣工量可超過450萬套,同比增長率-11.8%。其中,山東、江蘇的規模最大,均在48萬套左右;全國31個省市中,僅有7個省市的毛坯房竣工規模上升,其他省市同比均有下降。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  伴隨國內經濟的發展、住房制度的、住宅建設主體的更替,新建住宅在竣工交付時的裝修情況也發生了很大的變化,現階段主要分為2類:僅做初步裝修的毛坯房,完成全裝修或精裝修的成品房。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  奧維云(AVC)地產大數據分析認為,2019年商品住宅施工面積全年可超過65.8億平米,相當于在建商品住宅超過6100萬套。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  全裝修是住建部在2002年提出的概念,要求所有功能空間的固定面全部鋪裝或粉刷完成,廚房和衛生間的基本設備全部安裝完成。精裝修本義是指裝修的檔次、規格,它是房地產開發商基于房屋銷售,從1998年開始逐步形成的市場概念。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  奧維云(AVC)地產大數據顯示,2019年中國精裝修商品住宅開盤規模保持較快增長。1-9月精裝修商品住宅累計開盤190萬套,同比增長超過10.7%,相對商品住宅銷售市場的低迷,還處于較快發展的趨勢之中。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  照此目標發展,中國的城鎮化率還將提升10個百分點,城鎮人口在2030年可達10.15億人。也就是說,到2030年還將有1.85億人將進入城市。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  綜合來看,未來5年因商品住宅竣出的家裝建材需求空間還常巨大的。主業面向家裝新房市場的企業需要把握好這次機會,并盡快完成面向新市場、新客戶的規劃布局,在未來市場競爭中爭取主動。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  大力推進保障性住房建設和棚戶區,加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度。公租房在2016年成為保障房建設主體之后,于2018年大量交付。2018年,公租房占保障房交付規模的73.6%,保障家庭超過518萬戶,相比2016年提升近53個百分點,成為保障房供給主體,2019年公租房規模、占比還會有所增加。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  國內經濟三駕馬車均出現疲軟:出口負增長、消費低迷、固定資產投資持續放緩。根據國家統計局發布的數據顯示,2019年前三季度國內經濟生產總值69.8萬億元,按可比價格計算同比增長6.2%,經濟增速放緩。而且今年第三季度P增速降至6.0%,創1992年以來新低,且未來進一步下行“破6”已經成為普遍共識。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  近幾年,全國二手房交易規模均處于負增長態勢,2017、2018年均在420萬套左右。今年二手房市場呈現出“前高后低”走勢,在調控持續加碼下,購房者預期改變,市場進入低迷期。預計2019年二手房交易規模穩中有降。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  樂居房產、家居產品用戶服務、產品咨詢購買、技術支持客服服務熱線:新房、二手房: 家居、搶工長:8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  奧維云(AVC)地產大數據分析發現,商品住宅竣工面積增長率在2014~2018年的變化節奏,與新開工面積增長率在2010~2015年的變化節奏非常吻合,這說明商品住宅的施工周期基本保持在3年左右。2016年新開工面積增長率相比2015年提升超過22個百分點,預計從2019年開始會到來一波持續的竣。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  成績:2017年城鎮住宅存量267億平米;2009-2017年累計開工保障房6137萬套,相當于同期商品住宅48%,公租房已經成為保障房供給主體。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  總體來看,國內經濟、城鎮居民收入增長放緩,但城鎮化還會持續推進,城鎮化率較低的地區發展潛力巨大,可為住宅裝修、建材、家居、電器等下游市場提供巨大的新增需求;而城鎮化率較高的地區,則需要相關企業重點挖掘存量用戶的更新需求。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  依托實體店連鎖發展,通過新零售賦能,居然之家攜廣東家居企業共贏未來。居然之家總裁王寧高度贊賞廣東家居企業的初心與匠心,精準對接促合作。廣東作為我國重要的家居產業,在陶瓷、門窗和定制家具等品類涌現出諸多著名品牌,恒潔、浪鯨、蒙娜麗莎、金意陶、索菲亞、好萊客、皇派等品牌不僅是居然之家全國連鎖發展的強大助力,而且通過居然之家快速連鎖步伐開拓了全國市場,贏得了廣大消費者的信賴。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  在《住宅供給結構巨變,家裝建材市場機會何在》中,黃巍結合宏觀、住宅供給政策、房地產市場等方面的變化,針對住宅裝修市場的住宅供給結構、市場發展趨勢進行了深入分析及預判。報告主要包括三大觀點:8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  攜手前行,共贏未來。11月27日,“居然之家&廣東家居企業招商對接會”在居然之家佛山家博城店啟幕。180位廣東家居商企代表及260位品牌負責人齊聚一堂,居然之家集團總裁王寧攜高管團隊及21家分公司總經理進行招商對接。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  家裝老房二手房市場:市場占比在2018年超過新房市場,標志國內家裝市場進入存量房時代。后期增長低于精裝全裝市場,裝修市場整體比重會有所下降,但市場規模會持續增長,預計2019年可超過8200億元,市場占比39.7%。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  奧維云(AVC)根據近幾年年底竣工情況分析認為,2019年商品住宅全年竣工規模預計在6.5億平米左右,相當于竣工商品住宅超過610萬套,同比增長-1.4%。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  根據國務院在《國家人口發展規劃(2016~2030年)》中發布的數據顯示,到2020年全國總人口將達14.2億人左右,2030年將達峰值14.5億左右,城鎮化比例將超過70%。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  這批商品住宅預計可在5年內竣工。如果5年內全國商品住宅的毛坯房比重降至60~55%,進入家裝建材市場的商品住宅規模將在3660-3350萬套。如果家裝客單價為15萬元,家裝建材市場空間將達到5.5~5.0萬億元。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  預計2019年全國商品住宅竣工量毛坯房占比為74.4%,相比去年下降接近9個百分點。其中廣東、海南是商品住宅精裝房建設大省,毛坯房占比分別為38%、49%,其他毛坯房占比在60%左右的省市為、浙江、江西、湖北、廣西、云南、陜西。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  房地產作為支柱產業,對P增長、地方經濟、相關行業影響巨大。2016年房地產業產值增速達到高點之后持續下滑,2019年前三季度降至3.1%,為5年來最低。建筑業在今年前三季度的產值增速也出現大幅放緩,受房地產業拖累明顯。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  趨勢:住房制度和長效機制的方向,是實現人地掛鉤、確立大都市圈戰略、調整土地用途結構、完善租賃市場等,促進供需平衡;住房供給將形成“高收入靠市場、中等收入靠支持、低收入靠保障”的階梯化結構;房地產調控手段,將從行政措施向綜合措施轉變,形成金融、土地、財稅、住房保障、市場管理等一攬子政策工具。8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

  對那些以家裝新房市場為主要客群的企業來講,如果涉足家裝存量房市場、批量裝修市場,面臨的挑戰都常巨大的;而原有新房家裝市場所面臨的競爭與經營壓力,也會越來越大……8eM偉順家居網_裝修圖片|裝修設計|家裝效果圖|電視背景墻

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